MicroStrategy Incorporated a annoncé une augmentation de son offre précédemment divulguée d'obligations convertibles senior. La société proposera désormais 2,6 milliards de dollars d'obligations convertibles senior à taux zéro, une augmentation importante par rapport aux 1,75 milliard de dollars initialement proposés. Ces obligations arriveront à échéance le 1er décembre 2029, l'offre devant être clôturée le 21 novembre 2024.
MicroStrategy Étend l'Offre de Billets Convertibles
Selon un récent communiqué de presse, MicroStrategy a augmenté son offre privée d'obligations convertibles senior de la proposition initiale de 1,75 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars. Les notes à taux zéro seront disponibles exclusivement pour les acheteurs institutionnels qualifiés et les investisseurs non américains sélectionnés en vertu du Securities Act.
Les notes, qui arrivent à échéance le 1er décembre 2029, sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, selon la discrétion de la société. Le prix de conversion initial est fixé à 672,40 $ par action, ce qui représente une prime de 55 % par rapport au prix de l'action du 19 novembre, qui était de 433,80 $.
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Les recettes nettes de l'offre sont estimées à 2,58 milliards de dollars, ce qui pourrait Hausse à 2,97 milliards de dollars si l'option pour des notes supplémentaires est exercée.
De plus, les recettes de cette offre soutiendront largement la stratégie d'acquisition de Bitcoin de l'entreprise. La société prévoit d'utiliser les fonds pour acheter plus de Bitcoin et pour d'autres fins corporatives. Depuis l'adoption d'une stratégie de trésorerie Bitcoin en 2020, MicroStrategy a accumulé 331 200 BTC, d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars sur la base des prix actuels du marché.
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Cette approche agressive s'aligne avec la vision plus large de MicroStrategy qui consiste à utiliser Bitcoin comme un actif de trésorerie central. La direction de l'entreprise considère cela comme une stratégie à long terme pour améliorer la valeur pour les actionnaires et la position de l'entreprise.
Plus récemment, le président de l'entreprise, Michael Saylor, a expliqué comment une réserve américaine de Bitcoin d'un million de BTC pourrait réduire la dette nationale jusqu'à 45%. En réponse aux annonces d'aujourd'hui, Saylor a ajouté,
«Étant donné la forte demande, nous avons augmenté notre offre de $MSTR d'obligations convertibles à 0 % échéance 2029 de 1,75 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars, y compris une option de surallocation de 400 millions de dollars, et l'avons fixée avec une prime de conversion de 55 %.»
Entrée dans le top 100 des sociétés publiques américaines
Suite à cette offre agrandie et à la récente hausse du prix du Bitcoin, MicroStrategy est entrée dans le top 100 des sociétés cotées en bourse aux États-Unis par capitalisation boursière. Avec une valorisation approchant les 100 milliards de dollars, l'action de la société a progressé de 528% depuis le début de l'année.
Alors que le Bitcoin atteignait de nouveaux sommets historiques de plus de 94 000 $, l'action de MicroStrategy a également connu une forte hausse. Les actions ont grimpé de 12% mardi et ont continué à grimper, se négociant à 471,00 $ au 20 novembre 2024. Cette performance a positionné la société comme un acteur clé dans les secteurs de la cryptomonnaie et des finances d'entreprise.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
MicroStrategy augmente la taille de l'offre privée dans le cadre de ses projets d'acquisition de Bitcoin
MicroStrategy Incorporated a annoncé une augmentation de son offre précédemment divulguée d'obligations convertibles senior. La société proposera désormais 2,6 milliards de dollars d'obligations convertibles senior à taux zéro, une augmentation importante par rapport aux 1,75 milliard de dollars initialement proposés. Ces obligations arriveront à échéance le 1er décembre 2029, l'offre devant être clôturée le 21 novembre 2024.
MicroStrategy Étend l'Offre de Billets Convertibles Selon un récent communiqué de presse, MicroStrategy a augmenté son offre privée d'obligations convertibles senior de la proposition initiale de 1,75 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars. Les notes à taux zéro seront disponibles exclusivement pour les acheteurs institutionnels qualifiés et les investisseurs non américains sélectionnés en vertu du Securities Act.
Les notes, qui arrivent à échéance le 1er décembre 2029, sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de catégorie A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux, selon la discrétion de la société. Le prix de conversion initial est fixé à 672,40 $ par action, ce qui représente une prime de 55 % par rapport au prix de l'action du 19 novembre, qui était de 433,80 $.
publicité Rexas Les recettes nettes de l'offre sont estimées à 2,58 milliards de dollars, ce qui pourrait Hausse à 2,97 milliards de dollars si l'option pour des notes supplémentaires est exercée.
De plus, les recettes de cette offre soutiendront largement la stratégie d'acquisition de Bitcoin de l'entreprise. La société prévoit d'utiliser les fonds pour acheter plus de Bitcoin et pour d'autres fins corporatives. Depuis l'adoption d'une stratégie de trésorerie Bitcoin en 2020, MicroStrategy a accumulé 331 200 BTC, d'une valeur d'environ 30 milliards de dollars sur la base des prix actuels du marché.
AurealOne Aurealone: La Blockchain Ultime pour les Jeux et le Metaverse. Participez à la prévente AD Cette approche agressive s'aligne avec la vision plus large de MicroStrategy qui consiste à utiliser Bitcoin comme un actif de trésorerie central. La direction de l'entreprise considère cela comme une stratégie à long terme pour améliorer la valeur pour les actionnaires et la position de l'entreprise.
Plus récemment, le président de l'entreprise, Michael Saylor, a expliqué comment une réserve américaine de Bitcoin d'un million de BTC pourrait réduire la dette nationale jusqu'à 45%. En réponse aux annonces d'aujourd'hui, Saylor a ajouté,
«Étant donné la forte demande, nous avons augmenté notre offre de $MSTR d'obligations convertibles à 0 % échéance 2029 de 1,75 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars, y compris une option de surallocation de 400 millions de dollars, et l'avons fixée avec une prime de conversion de 55 %.»
Entrée dans le top 100 des sociétés publiques américaines
Suite à cette offre agrandie et à la récente hausse du prix du Bitcoin, MicroStrategy est entrée dans le top 100 des sociétés cotées en bourse aux États-Unis par capitalisation boursière. Avec une valorisation approchant les 100 milliards de dollars, l'action de la société a progressé de 528% depuis le début de l'année.
Alors que le Bitcoin atteignait de nouveaux sommets historiques de plus de 94 000 $, l'action de MicroStrategy a également connu une forte hausse. Les actions ont grimpé de 12% mardi et ont continué à grimper, se négociant à 471,00 $ au 20 novembre 2024. Cette performance a positionné la société comme un acteur clé dans les secteurs de la cryptomonnaie et des finances d'entreprise.